中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會于2006年12月19日召開了第79次會議,會議審核通過了云南云天化股份有限公司可分離債發(fā)行事宜。
公司此次擬發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)債不超過10億元、認股權證不超過9000萬份。此次發(fā)行所附每張權證的行權價格,不低于公司股票在募集說明書公告前20 個交易日股票平均收盤價格和前一個交易日均價的106%,認股權證的行權比例為1:1,認股權證存續(xù)期為自發(fā)行之日起24個月。
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此次分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行,采取向原股東優(yōu)先配售,余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)下對機構投資者配售和網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行,募資將投入7.4億元投資建設重慶6萬噸/年聚甲醛樹脂工程,另外將出資2.6億元增資云南天安化工有限公司。